Het bepalen van uw houding ten aanzien van risico is een belangrijk startpunt bij het samenstellen van de portefeuille. Een goed inzicht in uw persoonlijke houding ten aanzien van risico’s, maar ook uw huidige persoonlijke situatie (beleggingshorizon, reeds aanwezig vermogen en de doelstellingen) spelen daarbij een essentiële rol.

Door deze vragenlijst in te vullen geeft u Blauwtulp Wealth Management inzicht in uw ervaring met beleggen, uw vermogenssituatie en de doelstelling van uw beleggingen. Wij kunnen hier dan bij het samenstellen van de portefeuille en uitvoeren van transacties rekening mee houden.

Daarnaast zijn wij verplicht informatie in te winnen omtrent uw situatie, om zo tot een gedegen advies te kunnen komen. Het is dan ook van groot belang dat u dit formulier invult.

 

  • De vragenlijst bestaat uit 37 vragen en controlevragen, en het kost gemiddeld  20 tot 30 minuten om hem goed en volledig in te vullen. Het is belangrijk dat u hiervoor de tijd neemt, zodat u en wij zo goed mogelijk inzicht krijgen in uw risicohouding en persoonlijke situatie.
  • Indien er onduidelijkheden zijn, neemt u alstublieft contact op met Blauwtulp Wealth Management via telefoonnummer 010-3027100.